行業(yè)：特斯拉得州鋰精煉廠投產(chǎn)：美國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈本土化的關(guān)鍵一步與挑戰(zhàn)

2024年12月16日，特斯拉在美國(guó)得克薩斯州正式啟用了其鋰精煉廠，這標(biāo)志著北美地區(qū)首次有車(chē)企實(shí)現(xiàn)了鋰資源的自主加工。該精煉廠投資超過(guò)10億美元，年產(chǎn)能高達(dá)50GWh的電池級(jí)鋰，旨在為特斯拉及其供應(yīng)鏈伙伴提供穩(wěn)定的鋰資源保障。以下從幾個(gè)關(guān)鍵維度分析這一事件對(duì)美國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的長(zhǎng)遠(yuǎn)影響。

一、鋰精煉廠產(chǎn)量預(yù)估

特斯拉的鋰精煉廠根據(jù)產(chǎn)能規(guī)劃，預(yù)計(jì)每年能生產(chǎn)足夠支持50GWh電池的鋰材料。若以磷酸鐵鋰（LFP）為計(jì)算基準(zhǔn)，每1GWh電池約需磷酸鐵鋰2200至2500噸，碳酸鋰消耗量約為550至625噸。因此，50GWh電池對(duì)應(yīng)的碳酸鋰耗用量預(yù)計(jì)為27,500至31,250噸。若采用高鎳三元材料（NCM/NCA），則每1GWh電池需消耗約1700至1900噸材料，其中氫氧化鋰約748至836噸（相當(dāng)于碳酸鋰660至740噸）。對(duì)于50GWh電池，氫氧化鋰耗量約為37,400至41,800噸碳酸鋰等價(jià)物。此外，該精煉廠的產(chǎn)能預(yù)計(jì)能滿足50萬(wàn)至100萬(wàn)輛電動(dòng)車(chē)的鋰需求，具體取決于車(chē)型電池容量。

二、美國(guó)鋰資源開(kāi)發(fā)與供應(yīng)

盡管美國(guó)擁有鋰資源，但目前的開(kāi)發(fā)進(jìn)度難以滿足特斯拉精煉廠的需求。例如，內(nèi)華達(dá)州的Silver Peak鋰礦是唯一的運(yùn)營(yíng)中鹽湖提鋰項(xiàng)目，年產(chǎn)能僅5,000噸碳酸鋰等價(jià)物。未來(lái)項(xiàng)目如Thacker Pass（預(yù)計(jì)2026年投產(chǎn)，年產(chǎn)40,000噸）和Rhyolite Ridge（產(chǎn)能規(guī)劃20,000噸）將增加供應(yīng)，但短期內(nèi)仍依賴進(jìn)口。智利和阿根廷的鋰鹽湖以及澳大利亞的鋰輝石礦將成為主要補(bǔ)充來(lái)源。長(zhǎng)期來(lái)看，美國(guó)本土的鹽湖鋰項(xiàng)目將增強(qiáng)自主供應(yīng)能力。

三、鎳鈷資源開(kāi)發(fā)與正極材料產(chǎn)業(yè)鏈

美國(guó)若要在本土完善鋰電正極材料供應(yīng)鏈，需建設(shè)鎳鈷鹽精煉廠，但面臨資源稟賦不佳和原料供應(yīng)不足的挑戰(zhàn)。目前，僅密歇根州的Eagle Mine項(xiàng)目投產(chǎn)，年產(chǎn)能為15,000噸鎳和4,000噸鈷。由于資源有限和開(kāi)發(fā)成本高，美國(guó)本土的鎳鈷項(xiàng)目推進(jìn)緩慢，依賴進(jìn)口是主流趨勢(shì)。短期內(nèi)，美國(guó)可能通過(guò)與FTA國(guó)家如日本（住友是特斯拉的NCA供應(yīng)商）和韓國(guó)（LG與特斯拉有電池合作）合作解決正極材料供應(yīng)問(wèn)題。長(zhǎng)期來(lái)看，若能解決本土鎳鈷資源供應(yīng)，美國(guó)加速布局正極材料產(chǎn)能的可能性將增加。然而，短期內(nèi)，特斯拉精煉廠的鋰材料可能以加工貿(mào)易形式出口至日本或韓國(guó)生產(chǎn)正極材料后，再返回美國(guó)電池工廠。

綜上所述，特斯拉得州鋰精煉廠的投產(chǎn)對(duì)美國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈具有深遠(yuǎn)影響，但短期內(nèi)仍需依賴進(jìn)口原料和FTA國(guó)家合作解決正極材料供應(yīng)問(wèn)題。長(zhǎng)期來(lái)看，隨著本土資源開(kāi)發(fā)和正極材料產(chǎn)能建設(shè)，美國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈的自主性和穩(wěn)定性有望增強(qiáng)。

表1：美國(guó)本土目前已經(jīng)投放的動(dòng)力電池產(chǎn)能：

表2：美國(guó)本土規(guī)劃的動(dòng)力電池產(chǎn)能：

四、美國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈本土化進(jìn)程及關(guān)鍵材料

在推進(jìn)美國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈及關(guān)鍵電池金屬材料本土化的過(guò)程中，存在若干顯著優(yōu)勢(shì)與面臨的挑戰(zhàn)。

優(yōu)勢(shì)方面：

政策支持：近期實(shí)施的《通脹削減法案》（IRA）為本土產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展提供了有力的補(bǔ)貼和激勵(lì)措施，為產(chǎn)業(yè)鏈本土化鋪設(shè)了政策基石。

市場(chǎng)潛力：隨著特斯拉等電動(dòng)車(chē)品牌的普及率持續(xù)攀升，美國(guó)本土市場(chǎng)對(duì)鋰電池的需求展現(xiàn)出巨大的增長(zhǎng)潛力。

行業(yè)引領(lǐng)：特斯拉等領(lǐng)軍企業(yè)不僅在美國(guó)市場(chǎng)占據(jù)重要地位，還持續(xù)推動(dòng)本土產(chǎn)業(yè)鏈的投資和創(chuàng)新，為行業(yè)發(fā)展樹(shù)立了標(biāo)桿。

挑戰(zhàn)方面： 

資源依賴：盡管美國(guó)努力推進(jìn)本土化，但鋰、鎳、鈷等關(guān)鍵電池材料仍高度依賴進(jìn)口，限制了產(chǎn)業(yè)鏈的自主性。

生產(chǎn)瓶頸：本土在正極材料的生產(chǎn)上存在明顯短板，目前主要依賴與自由貿(mào)易協(xié)定（FTA）國(guó)家的合作，這在一定程度上制約了產(chǎn)業(yè)鏈的完整性。

成本問(wèn)題：高昂的人力成本成為美國(guó)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈本土化進(jìn)程中的一大障礙，增加了生產(chǎn)制造的整體成本。

特斯拉得州鋰精煉廠的投產(chǎn)標(biāo)志著美國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈本土化邁出了關(guān)鍵一步，然而，資源短缺和正極材料生產(chǎn)能力的不足依然是亟待解決的主要難題。為了推動(dòng)鋰電供應(yīng)鏈的可持續(xù)與自主可控，美國(guó)需進(jìn)一步深化與FTA國(guó)家的合作關(guān)系，同時(shí)加大技術(shù)創(chuàng)新力度，促進(jìn)回收產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。通過(guò)這些舉措，美國(guó)有望逐步克服當(dāng)前面臨的挑戰(zhàn)，推動(dòng)鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈的本土化進(jìn)程。