行業(yè)：動(dòng)力電池的“增”與“減”？！

摘要：2024年全球動(dòng)力電池市場(chǎng)見(jiàn)證了顯著增長(zhǎng)，裝車量達(dá)到686.7GWh，年增長(zhǎng)率為25%。在這一趨勢(shì)中，中國(guó)電池制造商如寧德時(shí)代、比亞迪等實(shí)現(xiàn)了增長(zhǎng)，而日韓制造商如LG Energy Solution、SK On等則面臨市場(chǎng)份額下滑。主要電池廠商通過(guò)與汽車制造商的廣泛合作、技術(shù)創(chuàng)新以及全球市場(chǎng)的拓展來(lái)加強(qiáng)市場(chǎng)地位。此外，電池產(chǎn)品的續(xù)航時(shí)間和充電速度的提升成為新標(biāo)準(zhǔn)，同時(shí)廠商通過(guò)本地化生產(chǎn)和戰(zhàn)略合作來(lái)滿足全球需求。 產(chǎn)能擴(kuò)張和降本增效是各大廠商共同關(guān)注的重點(diǎn)，以提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力和滿足未來(lái)的市場(chǎng)需求。

前言：12月5日，韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布最新數(shù)據(jù)，2024年1-10月，全球動(dòng)力電池裝車量約為686.7GWh，同比增長(zhǎng)25.0%。從市場(chǎng)份額來(lái)看，今年1-10月全球動(dòng)力電池裝車量TOP10公司中，6家中國(guó)電池廠商，寧德時(shí)代、比亞迪、中創(chuàng)新航、國(guó)軒高科、億緯鋰能、欣旺達(dá)均實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)，而日韓電池廠商LG Energy Solution、SK On、松下、三星SDI則出現(xiàn)下滑。全球動(dòng)力電池?cái)?shù)據(jù)為何呈現(xiàn)當(dāng)前趨勢(shì)，可以從電池廠商今年以來(lái)一些企業(yè)動(dòng)態(tài)中找到蛛絲馬跡。

圖片來(lái)源：SNE Research發(fā)布數(shù)據(jù)

一、電池廠商與車企“聯(lián)動(dòng)”

韓國(guó)研究機(jī)構(gòu)SNE Research發(fā)布2024年1-10月全球動(dòng)力電池裝車量最新數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)顯示，寧德遙遙領(lǐng)先，而就在近期公布了和兩家主機(jī)廠的合作動(dòng)態(tài)。

早在2022 年 9 月 9 日與寶馬簽訂供貨協(xié)議，近日寧德時(shí)代宣布從2026 年開始，將陸續(xù)在全球和中國(guó)為寶馬“新世代”架構(gòu)的純電車型供應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)直徑為 46 毫米圓柱電池，就在今年，寧德時(shí)代聯(lián)合上汽通用推出行業(yè)首個(gè)6C超快充磷酸鐵鋰電池，另外與Stellantis集團(tuán)以合資模式在西班牙建設(shè)大型磷酸鐵鋰電池工廠，據(jù)悉工廠計(jì)劃于2026年年底開始生產(chǎn)，其規(guī)劃年產(chǎn)能可達(dá)50吉瓦時(shí)。

比亞迪方面，在刀片電池中，今年2月博格華納獲弗迪電池8年刀片電池技術(shù)授權(quán)，意味著博格華納在歐洲、美洲及亞太部分地區(qū)擁有使用弗迪刀片電芯為商用車本地化生產(chǎn)LFP電池包的權(quán)利。

出于其成本競(jìng)爭(zhēng)力，磷酸鐵鋰電池在全球范圍內(nèi)變得越來(lái)越重要，對(duì)LFP電芯的電池包需求日益增加，獲得電池技術(shù)授權(quán)，意味著為海外客戶提供多樣化和靈活的選擇，并為海外客戶提供本地化生產(chǎn)的弗迪刀片電芯電池包的額外渠道。

而近期，比亞迪與臺(tái)鈴達(dá)成鋰電池戰(zhàn)略合作，主要針對(duì)兩三輪車電池。

億緯鋰能方面，據(jù)公開信息來(lái)看，和東方商用車、吉利商用車、三一重卡等達(dá)成合作。并且未來(lái)五年客戶大圓柱磷酸鐵鋰電池和三元大圓柱電池意向性需求量相對(duì)較大。

而韓國(guó)三家重要電池廠商LG Energy Solution、SK On和三星SDI，其中，LG Energy Solution裝車量最高，為81.2GWh，聯(lián)想到，近期頻頻公布與車企合作的消息，分別與車企廠商Ampere（雷諾集團(tuán)）、梅賽德斯-奔馳、福特、Rivian簽訂動(dòng)力電池訂單，除此以外不乏與機(jī)器人公司Bear Robotics、以及馬斯克領(lǐng)銜的SpaceX簽訂圓柱電池合作，預(yù)計(jì)LG新能源的動(dòng)力電池裝車量未來(lái)的數(shù)據(jù)會(huì)隨著訂單的落實(shí)有所變化。

相較于LG新能源，數(shù)據(jù)顯示松下的下滑幅度則更大。裝車量從去年同期的36.0GWh下滑至28.4GWh，市占率則從6.6%下滑至4.1%，據(jù)官方公開信息，今年松下合作的主機(jī)廠主要有斯巴魯。此前與斯巴魯完成簽訂 BEV 圓柱鋰電池中長(zhǎng)期合作，并且在九月公布開始準(zhǔn)備供應(yīng)汽車鋰離子電池并在日本合資設(shè)立新電池工廠。

另外，松下透露正準(zhǔn)備開始批量生產(chǎn)4680汽車鋰離子電池，雖然松下在動(dòng)力電池市場(chǎng)上面臨市場(chǎng)份額下降的壓力，但通過(guò)與主要汽車廠商的戰(zhàn)略合作、技術(shù)創(chuàng)新以及生產(chǎn)能力的擴(kuò)展，正積極尋求轉(zhuǎn)機(jī)。

蜂巢能源短刀電池持續(xù)爆單，10月從蜂巢能源公布的第四季度的訂單數(shù)據(jù)相較于第三季度近乎翻了一倍，目前陸續(xù)給多個(gè)知名車企的車型供貨，同時(shí)也推出了4C混動(dòng)短刀電芯——“800V混動(dòng)三元龍鱗甲”，滿足市場(chǎng)對(duì)大電量插混電池的需求。

二、細(xì)化應(yīng)用場(chǎng)景，打造鮮明電池品牌

2024年以來(lái)，各大電池廠商紛紛發(fā)布了動(dòng)力電池系列新品，不難發(fā)現(xiàn)，發(fā)布的上車新品，續(xù)航時(shí)間增加，充電時(shí)間不斷縮短似乎成了如今上車動(dòng)力電池的標(biāo)配性能。

更重要的是，各個(gè)獨(dú)立品牌系列電池產(chǎn)品，細(xì)化了應(yīng)用場(chǎng)景的需求，從而推出了不同版本的電池產(chǎn)品，力求動(dòng)力電池性能與應(yīng)用場(chǎng)景更加匹配，進(jìn)一步讓自家電池品牌深入該領(lǐng)域的應(yīng)用。

近日，天能低速鋰電戰(zhàn)略新品發(fā)布，此次發(fā)布的新品全系采用車規(guī)級(jí)LFP高能安全鐵鋰技術(shù)，主要是針對(duì)電動(dòng)三輪車、電動(dòng)低速汽車，同時(shí)從車主的需求：“一只電池用多年”來(lái)打造。

濰柴首次發(fā)布全系列新能源商用車動(dòng)力電池，采用刀片電池技術(shù)，其中便包括重卡動(dòng)力電池和輕卡動(dòng)力電池產(chǎn)品。

贛鋒鋰業(yè)推出的第二代軟包CTP“鋒行電池”，在能量密度上高達(dá)190Wh/kg，主要應(yīng)用于新能源汽車。

而比亞迪旗下的弗迪電池則在工程機(jī)械領(lǐng)域推出了三款電池產(chǎn)品，，三款全系搭載高安全磷酸鐵鋰刀片電池，分別是集成版電池、超混版電池和快充版電池。

在2024年寧德時(shí)代推出神行PLUS電池，在續(xù)航里程上突破1000公里，另外還有寧德時(shí)代天行（B）-客車版、應(yīng)用在重卡和工程機(jī)械領(lǐng)域的天行電池新品。值得一提的是，今年寧德時(shí)代發(fā)布了“驍遙”超級(jí)增混電池，在續(xù)航方面純電續(xù)航里程400公里以上，4C超充，充電10分鐘續(xù)航280公里，很大程度上減少了用戶對(duì)于電動(dòng)汽車?yán)m(xù)航短以及對(duì)充電時(shí)長(zhǎng)的用電焦慮。

同樣推出新電池品牌除了電池廠商外還有主機(jī)廠，其中奇瑞汽車今年推出“鯤鵬”電池品牌，其中包括三大品類，分別是方形磷酸鐵鋰系列、方形三元系列、大圓柱三元系列，針于電動(dòng)汽車PHEV、REEV、EV續(xù)航上有所不同，另外還透露鯤鵬固態(tài)電池正在研發(fā)。

除了上述領(lǐng)域，在其他生活領(lǐng)域，各大企業(yè)也發(fā)布了動(dòng)力電池新品，例如億緯鋰能全極耳圓柱電池全極耳新品18650 30PL發(fā)布，主要貼合全球電動(dòng)工具市場(chǎng)需求，比克電池發(fā)布全新一代全極耳小型動(dòng)力電池產(chǎn)品，瞄準(zhǔn)智能生活、電動(dòng)工具、微交通出行三大細(xì)分市場(chǎng)，而Ampace新能安發(fā)布Jumbo-Power產(chǎn)品（JP系列）圓柱鋰電池新品，針對(duì)電動(dòng)工具、無(wú)人機(jī)、吸塵器、泛機(jī)器人等領(lǐng)域。

不難發(fā)現(xiàn)，隨著新的電池產(chǎn)品推出以及系列品牌的細(xì)化，能夠讓不同的產(chǎn)品品類在細(xì)分市場(chǎng)更具辨識(shí)度，但是擁有獨(dú)立的電池品牌系列遠(yuǎn)遠(yuǎn)是不夠的，除了不斷推出新電池產(chǎn)品外，最核心的就是體現(xiàn)產(chǎn)品和用戶需求的高度匹配。

三、國(guó)內(nèi)電池廠商擴(kuò)產(chǎn)、訂單不斷

今年10月，億緯鋰能位于成都第33工廠投產(chǎn)，意味著21700和26105型三元圓柱電池產(chǎn)能和供貨將有大幅度提升。

除此以外億緯鋰能在動(dòng)力電池更進(jìn)一步的布局，根據(jù)已知公開信息，11月發(fā)布的公告：募集資金投資50億投資圓柱磷酸鐵鋰儲(chǔ)能動(dòng)力電池和大圓柱乘用車動(dòng)力電池項(xiàng)目，已審核通過(guò)。此次項(xiàng)目投資建設(shè)想到億緯鋰能曾披露，大圓柱磷酸鐵鋰電池已取得的未來(lái)5年的客戶意向性需求合計(jì)約88GWh，三元大圓柱電池已取得未來(lái)5年的客戶意向性需求合計(jì)約486GWh。

此前，3月億緯鋰能披露公告稱，V圓柱電池18條產(chǎn)線日前全面達(dá)產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)到15億只。另外公告也中表示，未來(lái)將穩(wěn)步推進(jìn)V圓柱電池成都工廠、馬來(lái)西亞工廠建設(shè)，項(xiàng)目全部達(dá)產(chǎn)后，最大年產(chǎn)能將達(dá)23.5億只，截至目前成都工廠已順利投產(chǎn)，相信距離23.5億只圓柱電池不遠(yuǎn)了。

消費(fèi)電池：針對(duì)針對(duì)下游兩輪車、平衡車市場(chǎng)，鵬輝能源擬投資10億元新建小動(dòng)力方形鋁殼鋰離子電池日產(chǎn)能3萬(wàn)支和電容式鋰離子電池日產(chǎn)能50萬(wàn)支項(xiàng)目，鵬輝能源認(rèn)為在這一領(lǐng)域的國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)都在轉(zhuǎn)向旺盛，隨著越來(lái)越多兩輪車品牌，據(jù)統(tǒng)計(jì)今年1—7月，我國(guó)兩輪電動(dòng)車的出口額達(dá)到了206.3億元，同比增長(zhǎng)超9%，一定程度上，相對(duì)應(yīng)的電池需求也在擴(kuò)大。

四、未來(lái)發(fā)展持續(xù)

布局“出?！?/font>今年在海外布局的企業(yè)不斷，具不完全統(tǒng)計(jì)：近日，國(guó)軒高科披露，擬以自有和自籌資金分別在摩洛哥、斯洛伐克各投資建設(shè)年產(chǎn)20GWh高性能鋰電池及配套項(xiàng)目。12月Stellantis集團(tuán)和寧德時(shí)代將以合資模式在西班牙建設(shè)大型磷酸鐵鋰電池工廠。今年8月，贛鋒鋰業(yè)控股子公司贛鋒鋰電與YIGIT AKU擬計(jì)劃在土耳其成立一家合資公司，在土耳其建設(shè)年產(chǎn)5GWh的鋰電池項(xiàng)目。8月消息，珠海冠宇將在馬來(lái)西亞建立鋰電池廠。6月消息，Accelera、戴姆勒卡車和 PACCAR、EVE Energy（億緯鋰能孫公司）成立合資公司，其中EVE Energy（億緯鋰能孫公司） 是技術(shù)合作伙伴，擁有 10% 的股份。

隨著全球新能源汽車市場(chǎng)的快速發(fā)展，動(dòng)力電池需求量逐年攀升。各個(gè)電池廠海外投資建廠，結(jié)合了當(dāng)?shù)氐牡乩韮?yōu)勢(shì)，滿足當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)需求，對(duì)訂單客戶的服務(wù)以及訂單的需求量，一定程度上降低運(yùn)輸成本，提高電池品牌競(jìng)爭(zhēng)力。

降本增效成持續(xù)推進(jìn)

LG 新能源將于 2025 年量產(chǎn)高壓中鎳NCM（鎳鈷錳）電池，能量密度預(yù)計(jì)將達(dá)到670Wh/L，電池穩(wěn)定性比目前的高鎳電池高出30%以上，成本降低約8%。這些電池的關(guān)鍵競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)之一是其成本效益。通過(guò)降低昂貴的鎳和鈷含量比例，提高較便宜的錳比例，可以大幅降低制造成本。此外，中鎳電池可以使用碳酸鋰代替氫氧化鋰，進(jìn)一步增強(qiáng)其價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力。

同樣，在電池上降低成本有所布局的還有梅賽德斯-奔馳，梅賽德斯-奔馳斥資 1 億歐元開設(shè)電池中心，旨在降本30％。

因此，在電池技術(shù)不斷更新中，在電池安全性能等方面滿足需求后，降本增效成為下一個(gè)促進(jìn)電池技術(shù)發(fā)展的“催化劑”，在相對(duì)成本有所下降后，商業(yè)化進(jìn)程得以推動(dòng)，無(wú)論是目前相對(duì)技術(shù)成熟的液態(tài)電池，還是固態(tài)電池的發(fā)展亦是。