海外要聞：加速東南亞布局！長虹能源泰國工廠將動工

一節(jié)節(jié)像手指那樣粗細(xì)的堿性電池也踏上了出海生產(chǎn)之路。越來越多的中國電池行業(yè)龍頭企業(yè)，正加快在東南亞設(shè)立海外生產(chǎn)基地的步伐。

第一財經(jīng)獨(dú)家獲悉，長虹能源（836239）的泰國子公司已在當(dāng)?shù)刭徺I土地并進(jìn)行了廠房設(shè)計，其位于泰國春武里府永山工業(yè)園的工廠將于今年年底動工，計劃明年年底投產(chǎn)。而在這之前，浙江恒威、寧波雙鹿等電池企業(yè)也已到越南布局海外工廠。

為何去海外設(shè)廠

“長虹能源在泰國設(shè)立堿性電池生產(chǎn)海外工廠一事，目前已完成泰國子公司的注冊與土地過戶，現(xiàn)處于BOI（泰國投資促進(jìn)委員會頒發(fā)的投資促進(jìn)許可證書）申請與廠房建設(shè)EPC（工程總承包）招標(biāo)階段?！遍L虹能源相關(guān)負(fù)責(zé)人對第一財經(jīng)記者表示。

長虹能源泰國子公司相關(guān)部門負(fù)責(zé)人程巍告訴記者，他們在2023年年底就有到海外設(shè)廠的想法，并到東南亞走訪考察?！拔覀兿胫鲃映鰮?，目前長虹能源在綿陽、嘉興已有生產(chǎn)基地，在海外設(shè)廠后，將在中國西部、中國沿海及海外都有布局，應(yīng)對交貨更加便利?！?/font>

近十多年來，長虹電池業(yè)務(wù)快速發(fā)展，增量訂單主要來源于海外。長虹能源投資泰國生產(chǎn)基地，完善海外制造基地布局，可以更靈活地應(yīng)對宏觀環(huán)境波動，降低國際貿(mào)易格局變化可能對公司形成的潛在不利影響，穩(wěn)定現(xiàn)有大客戶，保持競爭力。

目前，長虹能源旗下有堿性電池、鋰電池等業(yè)務(wù)，其泰國子公司將設(shè)立的是堿性電池的生產(chǎn)工廠。堿性電池可用于智能家居、醫(yī)療檢測、影音娛樂、辦公應(yīng)用等領(lǐng)域。

中國是全球包括堿性電池在內(nèi)的電池生產(chǎn)大國。據(jù)國際能源署（IEA）數(shù)據(jù)，中國目前在全球電池生產(chǎn)方面發(fā)揮著主導(dǎo)作用，2023年產(chǎn)量超過650吉瓦時，幾乎占全球電池產(chǎn)量的80%。

長虹能源生產(chǎn)的堿性電池，有60%-70%的訂單來自歐美、日本等地的外國客戶。日本、歐洲對中國堿性電池的進(jìn)口關(guān)稅不高，但是美國對中國堿性電池的進(jìn)口關(guān)稅在特朗普第一次當(dāng)選美國總統(tǒng)時就提升了25%、達(dá)到27.7%。

今年在美國可能進(jìn)一步加征關(guān)稅的預(yù)期下，中國電池龍頭企業(yè)紛紛加快了在東南亞設(shè)廠的步伐。

今年3月，長虹能源公告將在泰國設(shè)廠，計劃總體投資2.46億元。程巍說，長虹能源的泰國工廠計劃2025年6月完成工廠建設(shè)，并在同年12月投入生產(chǎn)。

長虹能源泰國工廠的首期項(xiàng)目將有5條生產(chǎn)線，年產(chǎn)能7億多支電池，而其在國內(nèi)，兩個生產(chǎn)基地的年產(chǎn)能約30多億支電池。泰國工廠首期產(chǎn)能約占長虹能源堿性電池總產(chǎn)能的四分之一。

另一家電池企業(yè)浙江恒威（301222.SZ）今年9月也公告透露，該公司目前正穩(wěn)步推進(jìn)越南生產(chǎn)基地建設(shè)，項(xiàng)目第一階段預(yù)計2024年底建設(shè)完成并陸續(xù)投產(chǎn)。項(xiàng)目投產(chǎn)后，越南基地逐步形成高性能環(huán)保堿性電池和碳性電池的生產(chǎn)能力。生產(chǎn)能力的擴(kuò)大將為明年銷售團(tuán)隊(duì)爭取更多銷售訂單提供產(chǎn)能支撐。

而寧波雙鹿公司早已在越南設(shè)立海外工廠。公開資料顯示，雙鹿電池的首家堿性電池海外工廠2020年已在越南平福省Becamex工業(yè)園區(qū)投產(chǎn)，占地3萬平方米。寧波雙鹿的相關(guān)人士對第一財經(jīng)記者表示，公司越南工廠目前發(fā)展勢頭良好。

選址泰國的考量

“中國是電池配套產(chǎn)品和主要原材料最齊備的國家?！遍L虹能源相關(guān)負(fù)責(zé)人說，東南亞因距離中國近，海運(yùn)、陸運(yùn)均非常方便，是中國企業(yè)出海設(shè)廠最經(jīng)濟(jì)的目標(biāo)區(qū)域。長虹能源堿性電池綿陽和嘉興兩個制造基地的年總產(chǎn)能超過30億只，若局限于國內(nèi)，由于某些客戶會指定某個廠區(qū)、某條產(chǎn)線來生產(chǎn)其產(chǎn)品，難以釋放全部產(chǎn)能。通過在東南亞設(shè)廠，可以把部分產(chǎn)能轉(zhuǎn)移出去，最大限度釋放產(chǎn)能，確保企業(yè)穩(wěn)健發(fā)展。

值得注意的是，之前，長虹能源的“兄弟企業(yè)”四川長虹（600839.SH）已在印尼設(shè)立了彩電和空調(diào)生產(chǎn)的海外工廠，為什么此次長虹能源的海外工廠選址在泰國建設(shè)呢？

長虹能源相關(guān)負(fù)責(zé)人對第一財經(jīng)記者表示，首先因?yàn)樘﹪恋禺a(chǎn)權(quán)是永久性的，地價又相對便宜；其次，泰國勞動力成本也較低；另外，堿性電池適合連續(xù)不間斷生產(chǎn)，泰國電力供應(yīng)比較充足穩(wěn)定；此外，泰國法治體系、制度以及道路交通基礎(chǔ)設(shè)施、產(chǎn)業(yè)配套較為完善；還有，泰國政治相對穩(wěn)定，擁有開放的市場經(jīng)濟(jì)，吸引了大量外國投資，市場潛力大，對包括電池在內(nèi)的制造業(yè)支持力度較大；同時，泰國外匯政策較為開放，資金流動比較自由、便捷。

一位也到泰國永山工業(yè)園投資的企業(yè)家告訴記者，隨著外資企業(yè)到泰國投資的升溫，泰國工業(yè)用地的地價過去8個月已漲了50%，目前泰國工業(yè)園區(qū)的地價約65萬元/畝，比中國珠江三角洲中山市的地價80萬元/畝略低。

“選擇到泰國投資設(shè)廠，是基于營商環(huán)境、基礎(chǔ)設(shè)施、用工等多方面綜合考慮”，程巍補(bǔ)充說，泰國的基礎(chǔ)設(shè)施較完善，高速公路和港口便利，供電充足。用工方面，泰國除了本地勞工，還有很多外來勞動力，主要來自緬甸、柬埔寨、老撾等其它東盟國家，工人工資大約每月3000元人民幣，約為中國沿海地區(qū)工人工資的一半。泰國企業(yè)進(jìn)口設(shè)備可以申請免關(guān)稅，所以長虹能源選擇把海外工廠設(shè)在泰國。

要拿到“泰國制造”的原產(chǎn)地證明，至少在當(dāng)?shù)卦鲋?5%。程巍認(rèn)為，目前海外工廠的堿性電池生產(chǎn)，大部分原材料都來自于中國，電池包裝的紙張、紙盒、標(biāo)貼等包裝材料在泰國采購，加上設(shè)備折舊、本地用工等，長虹能源泰國工廠今后要達(dá)到當(dāng)?shù)卦鲋?5%的標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)該沒有問題。

談及在泰國設(shè)廠的新挑戰(zhàn)，他表示，長虹能源泰國工廠的員工大部分是當(dāng)?shù)厝?，以?shí)現(xiàn)本地化經(jīng)營，從中國派遣過去的主要是管理人員、技術(shù)人員，中方員工要學(xué)習(xí)當(dāng)?shù)氐恼Z言文化。“文化融合是挑戰(zhàn)，我們要入鄉(xiāng)隨俗。此外，當(dāng)?shù)氐姆煞ㄒ?guī)，包括財稅、環(huán)保、用工方面的法律也要學(xué)習(xí)，以避免經(jīng)營風(fēng)險?！?/font>

產(chǎn)能轉(zhuǎn)移與創(chuàng)新堅守

長虹能源相關(guān)負(fù)責(zé)人認(rèn)為，堿性電池的需求將進(jìn)一步提高，一方面消費(fèi)電子、電動玩具對電池的需求量持續(xù)增長，另一方面，智能家居產(chǎn)品對電池的需求量也在顯著增長。而在多重因素驅(qū)動下，東南亞國家將繼續(xù)承接中國電池產(chǎn)業(yè)部分堿性電池的產(chǎn)能轉(zhuǎn)移。

程巍認(rèn)為，堿性電池是規(guī)?；圃斓男袠I(yè)，生產(chǎn)布局以市場為導(dǎo)向。而為了應(yīng)對貿(mào)易風(fēng)險，企業(yè)將不斷對產(chǎn)能進(jìn)行區(qū)域之間的調(diào)整和協(xié)同。

而對于中國電池企業(yè)來說，無論生產(chǎn)布局如何調(diào)整，堅持技術(shù)創(chuàng)新仍然是重中之重。

據(jù)程巍介紹，2019年美國對進(jìn)口中國的堿性電池加征25%關(guān)稅后，全球堿性電池的生產(chǎn)仍然主要集中在中國。中國電池企業(yè)不斷進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新，降本提效?！耙环矫?，通過技術(shù)創(chuàng)新增加產(chǎn)品溢價，對電池產(chǎn)品有特殊需求的客戶會繼續(xù)采購；另一方面，通過提高效率，降低產(chǎn)品成本，普通電池產(chǎn)品由中國工廠和海外客戶各承擔(dān)部分關(guān)稅增加的成本。最近幾年，中國堿性電池的出口和產(chǎn)能總體保持平穩(wěn)?！?/font>

據(jù)2024年前三季電池行業(yè)進(jìn)出口簡報，今年前三季度，中國電池產(chǎn)品累計出口額481億美元，保持較高的規(guī)模，較2020年前三季增長220%，但與2023年前三季相比下降9.3%。從出口目的地來看，今年1-9月，中國電池產(chǎn)品出口額排名TOP10的市場分別是：美國、德國、越南、韓國、荷蘭、日本、印度、英國、澳大利亞、中國香港。

“中國電池企業(yè)有多樣化的客戶群體，面對國內(nèi)、周邊國家等市場的客戶訂單，電池產(chǎn)能不會全部轉(zhuǎn)移到國外，否則中國電池產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈也會面臨很大的風(fēng)險。”程巍說。

目前，美國依舊是中國電池產(chǎn)品出口最大的單一市場，今年前9個月，中國出口到美國市場的電池產(chǎn)品金額約106.8億美元，同比增長7.7%，占中國電池出口額22.2%，同比增長3.5個百分點(diǎn)。其中，鋰電池出口額101.1億美元、同比增長7.4%，鉛蓄電池出口額約2億美元、同比增長22.2%，原電池（含堿性電池和碳性電池等）出口額約3.1億美元、同比增長12.3%。

2024年前三季度，中國電池產(chǎn)品進(jìn)出口形勢在全球經(jīng)濟(jì)大環(huán)境與各種貿(mào)易因素的相互交織下，呈現(xiàn)出復(fù)雜的態(tài)勢格局。一方面，全球新能源產(chǎn)業(yè)迅猛發(fā)展，使電池需求持續(xù)增長。然而，國際上部分國家的貿(mào)易保護(hù)主義政策，諸如美國IRA法案、土耳其對相關(guān)產(chǎn)品加征關(guān)稅以及海合會對中國啟動活塞式發(fā)動機(jī)的鉛酸蓄電池發(fā)起反傾銷調(diào)查等，給中國電池出口帶來了一定的阻礙。另一方面，中國憑借在鋰電池等領(lǐng)域的先進(jìn)技術(shù)和完備產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢，依然在國際市場中占據(jù)重要地位，出口額依舊維持在較大規(guī)模的水平。

展望未來，隨著電動汽車、便攜電子設(shè)備和可再生能源等領(lǐng)域的蓬勃快速發(fā)展，全球?qū)﹄姵氐男枨髸粩嗯噬?，中國電池產(chǎn)業(yè)在國際市場上將迎來更多發(fā)展機(jī)遇與挑戰(zhàn)（應(yīng)采訪者要求，程巍為化名）。