行業(yè)：廢舊動(dòng)電池回收真實(shí)現(xiàn)狀
“十四五”時(shí)期，廢舊動(dòng)力電池產(chǎn)生量大幅增長(zhǎng)，但拆解回收率不足50%，再生利用率僅約22. 5%。
電池巨頭探路，盈利存在困難
動(dòng)力電池生產(chǎn)企業(yè)寧德時(shí)代從2015年開(kāi)始，依托旗下邦普循環(huán)公司與用戶打造了“電池生產(chǎn)、使用、梯次利用、回收與資源再生”的生態(tài)閉環(huán)，成為國(guó)內(nèi)最早布局動(dòng)力電池回收的廠商之一。目前，邦普循環(huán)已在中國(guó)長(zhǎng)三角和珠三角、印尼、玻利維亞等區(qū)域設(shè)立7大生產(chǎn)基地。
據(jù)了解，2023年，寧德時(shí)代回收電池廢料達(dá)10萬(wàn)噸，并用其制造出1.3萬(wàn)噸碳酸鋰，今年上半年累計(jì)回收鋰電池及廢料共計(jì)約5.2萬(wàn)噸，與53家公司新增簽訂回收合作協(xié)議。
但企業(yè)要在電池回收業(yè)務(wù)中實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定盈利仍存在困難。即便是寧德時(shí)代這樣的電池巨頭也在這一板塊中承壓。據(jù)寧德時(shí)代2024年半年報(bào)顯示，電池材料及回收業(yè)務(wù)的營(yíng)業(yè)成本同比增加24.92%，但毛利率同比下降8.74%，為公司四大主要業(yè)務(wù)板塊中降幅最大。
“小作坊”亂入，行業(yè)一片亂象
早在2018年，符合國(guó)家行業(yè)規(guī)范條件的動(dòng)力電池回收企業(yè)只有5家，而現(xiàn)在已經(jīng)擴(kuò)展到了156家。但天眼查數(shù)據(jù)顯示，截至去年底，全國(guó)有超過(guò)10萬(wàn)家企業(yè)經(jīng)營(yíng)范圍含“動(dòng)力回收”內(nèi)容，大多為存續(xù)期不超過(guò)3年的小微企業(yè)，僅在1年內(nèi)成立的相關(guān)企業(yè)就超過(guò)5萬(wàn)家。
公開(kāi)信息顯示，與億緯鋰能達(dá)成回收合作的上市公司格林美，2023年動(dòng)力電池回收拆解的動(dòng)力電池總量為27454噸（合3.05GWh），同比增長(zhǎng)57.49%，占中國(guó)退役動(dòng)力電池總量的10%以上，動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.31億元，同比增長(zhǎng)81.98%，占公司總營(yíng)收的比重為3.71%。年度財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，2023年格林美實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入305.29億元，同比增長(zhǎng)3.87%，創(chuàng)歷史新高，但實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為9.34 億元，較去年同期有所下降。對(duì)此，格林美解釋稱，這主要是受宏觀環(huán)境嚴(yán)峻、行業(yè)內(nèi)卷競(jìng)爭(zhēng)加劇、開(kāi)工率低下等綜合因素影響。
據(jù)位于華東地區(qū)的一家正規(guī)企業(yè)研究院相關(guān)負(fù)責(zé)人透露，公司在2015年前后開(kāi)始布局動(dòng)力電池回收業(yè)務(wù)，即使地處新能源汽車集聚的長(zhǎng)三角地區(qū)，一些小作坊“搶收”對(duì)正常渠道回收的影響也很大。尤其是2021年以來(lái)，正規(guī)回收企業(yè)“吃不飽”現(xiàn)象較為普遍，有的公司產(chǎn)能利用率不足50%。
“每個(gè)月參加幾次投標(biāo)，一年多來(lái)很少中標(biāo)。一些‘小作坊’出價(jià)總比正常成本價(jià)高約10%?！焙幽鲜〉哪称髽I(yè)負(fù)責(zé)人也無(wú)奈表示，公司雖然進(jìn)入了白名單，但今年只能暫時(shí)停產(chǎn)，因?yàn)榧幢阃ㄟ^(guò)“加價(jià)”取得貨源也并不劃算。
天能控股集團(tuán)董事長(zhǎng)張?zhí)烊我苍诮衲甑?/span>全國(guó)兩會(huì)上提出：“擁有動(dòng)力電池回收相關(guān)資質(zhì)的大型企業(yè)為保證動(dòng)力電池回收效率和質(zhì)量，在廠房、設(shè)備、環(huán)保處理、數(shù)字化等多方面投入較高成本，在和‘小作坊’的出價(jià)競(jìng)爭(zhēng)中不顯優(yōu)勢(shì)?！?/span>
政策引導(dǎo)，規(guī)范廢舊電池回收市場(chǎng)秩序
國(guó)務(wù)院發(fā)展研究中心的調(diào)查報(bào)告顯示，截至2023年，我國(guó)新能源汽車動(dòng)力電池規(guī)范化回收率不足25%。動(dòng)力電池回收利用行業(yè)僅發(fā)布10余項(xiàng)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、14項(xiàng)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)量雖多，但其權(quán)威性和通用性不強(qiáng)。因此，廢舊動(dòng)力電池行業(yè)發(fā)展仍需克服技術(shù)難題、回收渠道不暢等制約，這有賴于法律法規(guī)以及標(biāo)準(zhǔn)體系完善。
今年3月，國(guó)務(wù)院印發(fā)《推動(dòng)大規(guī)模設(shè)備更新和消費(fèi)品以舊換新行動(dòng)方案》，提出有序推進(jìn)動(dòng)力電池等產(chǎn)品設(shè)備梯次利用，對(duì)廢舊動(dòng)力電池回收再利用行業(yè)起到推動(dòng)作用。
今年8月份，工業(yè)和信息化部今年就修訂形成的《新能源汽車廢舊動(dòng)力電池綜合利用行業(yè)規(guī)范條件（2024 年本）（征求意見(jiàn)稿）》（簡(jiǎn)稱：規(guī)范條件）向社會(huì)公開(kāi)征求意見(jiàn)，從源頭上對(duì)廢舊電池進(jìn)行管理，為廢舊動(dòng)力電池的梯次、再生利用提供了明確指導(dǎo)。規(guī)范條件對(duì)主要有價(jià)金屬有效提取回收做出規(guī)范。其中，銅、鋁回收率應(yīng)不低于98%，破碎分離后的電極粉料回收率不低于98%，雜質(zhì)鋁含量低于1%，雜質(zhì)銅含量低于1%；冶煉過(guò)程鋰回收率應(yīng)不低于90%，鎳、鈷、錳回收率不低于98%，稀土等其他主要有價(jià)金屬綜合回收率不低于97%，氟固化率不低于99.5%，碳酸鋰生產(chǎn)綜合能耗低于2200千克標(biāo)準(zhǔn)煤/噸；采用材料修復(fù)工藝的，回收利用的材料質(zhì)量之和占原動(dòng)力電池所含目標(biāo)材料質(zhì)量之和的比重應(yīng)不低于99%。
在綜合利用能力上，規(guī)范條件提出，企業(yè)每年用于研發(fā)及工藝改進(jìn)的費(fèi)用應(yīng)不低于廢舊動(dòng)力電池綜合利用業(yè)務(wù)收入的3%，同時(shí)還明確，企業(yè)應(yīng)按照新能源汽車動(dòng)力電池溯源管理有關(guān)要求建立溯源系統(tǒng)，具備信息化溯源能力并開(kāi)展溯源工作，將溯源信息及時(shí)準(zhǔn)確地上傳至新能源汽車國(guó)家監(jiān)測(cè)與動(dòng)力蓄電池回收利用溯源綜合管理平臺(tái)；應(yīng)設(shè)立專門的廢舊動(dòng)力電池貯存場(chǎng)地，配備紅外熱成像監(jiān)控、煙霧報(bào)警等安全防護(hù)設(shè)施等。
所以，政策引導(dǎo)有助于規(guī)范廢舊電池回收市場(chǎng)秩序。具體來(lái)說(shuō)，應(yīng)加快推進(jìn)動(dòng)力電池回收利用立法。比如，加強(qiáng)動(dòng)力電池回收監(jiān)管流程，加大對(duì)非正規(guī)企業(yè)非法回收、倒賣、運(yùn)輸、拆解等行為的打擊力度，建立起規(guī)范市場(chǎng)的長(zhǎng)效機(jī)制。隨著市場(chǎng)進(jìn)入加強(qiáng)監(jiān)管的新階段，廢舊動(dòng)力電池綜合利用相關(guān)產(chǎn)業(yè)也將逐步實(shí)現(xiàn)健康有序發(fā)展，成為加快經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展全面綠色轉(zhuǎn)型的新動(dòng)能。
小結(jié)
我國(guó)動(dòng)力電池報(bào)廢量持續(xù)快速增長(zhǎng)，回收企業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩，但拆解回收率不足50% ，再生利用率僅約22.5%。而原料礦產(chǎn)鎳、鈷、鋰等是國(guó)家戰(zhàn)略性金屬，提升廢舊動(dòng)力電池再生利用水平，對(duì)保障國(guó)家能源資源安全和保護(hù)生態(tài)環(huán)境具有重大意義。我國(guó)動(dòng)力電池再生利用技術(shù)，理論上鎳、鈷、錳回收率可達(dá)98.5%，利潤(rùn)率可達(dá)20%，但實(shí)際存在原料一致性較差、酸堿用量大、工藝流程較長(zhǎng)、生產(chǎn)成本較高等問(wèn)題。尤其是，廢舊電池Li回收率最高約75%，遠(yuǎn)低于我國(guó)規(guī)范條件要求的Li回收率≥85%。
所以，目前培育企業(yè)加大廢舊電池再生利用技術(shù)研發(fā)力度，是我國(guó)循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的重點(diǎn)任務(wù)。