資訊：磷酸鐵鋰電池海外市場(chǎng)“爆發(fā)”

2024年，磷酸鐵鋰在國(guó)際市場(chǎng)的迅速崛起為國(guó)內(nèi)鋰電企業(yè)帶來(lái)了新的增長(zhǎng)機(jī)遇，尤其是在歐美地區(qū)對(duì)儲(chǔ)能電池需求的推動(dòng)下。一方面，動(dòng)儲(chǔ)領(lǐng)域的磷酸鐵鋰電池訂單顯著增加；另一方面，磷酸鐵鋰材料的出口量同比大幅上升。

根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2024年1-8月，國(guó)內(nèi)磷酸鐵鋰動(dòng)力電池的出口量達(dá)到30.7GWh，占國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池出口總量的38%，與三元電池的出口比例基本呈現(xiàn)“四六開(kāi)”的局面。

同時(shí)，海關(guān)總署最新數(shù)據(jù)顯示，2024年8月中國(guó)的磷酸鐵鋰出口量為262噸，環(huán)比增長(zhǎng)60%，同比增長(zhǎng)194%，這是自2017年以來(lái)首次出口量突破200噸。 

在價(jià)格方面，8月份磷酸鐵鋰的出口均價(jià)為6967美元/噸，環(huán)比下降31%，同比下滑65%。從出口市場(chǎng)來(lái)看，磷酸鐵鋰的出口已覆蓋亞洲、歐洲、北美和南美等多個(gè)地區(qū)。值得關(guān)注的是，隨著下游需求的增加，9月份頭部磷酸鐵鋰企業(yè)的開(kāi)工情況良好，而部分二梯隊(duì)企業(yè)的訂單增量也顯得尤為明顯。此外，海外市場(chǎng)的需求持續(xù)推動(dòng)中國(guó)磷酸鐵鋰企業(yè)在境外建立生產(chǎn)基地。

● 磷酸鐵鋰訂單激增

在鋰電行業(yè)的下行周期中，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)憑借在磷酸鐵鋰領(lǐng)域的優(yōu)勢(shì)，頻繁獲得大額訂單，成為推動(dòng)行業(yè)復(fù)蘇的重要力量。

在動(dòng)力電池方面，7月，雷諾正式下達(dá)了39GWh的磷酸鐵鋰電池訂單，由寧德時(shí)代與LG新能源共同提供。而在儲(chǔ)能領(lǐng)域，更是表現(xiàn)搶眼。

從年初至今，中國(guó)儲(chǔ)能企業(yè)已獲得近100GWh的GWh級(jí)別訂單，包括寧德時(shí)代、比亞迪、億緯鋰能、國(guó)軒高科、遠(yuǎn)景儲(chǔ)能、瑞浦蘭鈞、楚能新能源、鵬輝能源和海辰儲(chǔ)能等多家公司均在其中。

9月份，行業(yè)景氣度仍然良好，主要得益于海外儲(chǔ)能需求的增長(zhǎng)。歐洲和新興市場(chǎng)的儲(chǔ)能需求爆發(fā)，第三季度大訂單密集簽署。

例如，6月，億緯儲(chǔ)能與美國(guó)儲(chǔ)能系統(tǒng)集成商Powin簽署了15GWh的磷酸鐵鋰電池組及高密度電池的供應(yīng)協(xié)議；而在9月，億緯鋰能公布其子公司億緯動(dòng)力與AESI簽訂了約19.5GWh的方形磷酸鐵鋰電池供應(yīng)協(xié)議。值得注意的是，億緯鋰能今年簽署的儲(chǔ)能電池訂單總規(guī)模已超過(guò)53GWh。

此外，西班牙獨(dú)立發(fā)電商Grenergy Renovables與比亞迪延長(zhǎng)了戰(zhàn)略協(xié)議，將容量從1.1GWh提升至3GWh。隨著韓系三大電池企業(yè)和歐美車(chē)企紛紛轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池，國(guó)內(nèi)上游磷酸鐵鋰材料企業(yè)也成為了重要的合作伙伴。

年初，磷酸鐵鋰龍頭企業(yè)龍?bào)纯萍脊?，其子公司常州鋰源與LGES簽署了為期四年的16萬(wàn)噸磷酸鐵鋰正極材料銷(xiāo)售合同。

當(dāng)前，海外企業(yè)正處于對(duì)磷酸鐵鋰電池的驗(yàn)證測(cè)試階段，預(yù)計(jì)在完成市場(chǎng)和技術(shù)多維度驗(yàn)證后，需求將進(jìn)一步增長(zhǎng)。未來(lái)，國(guó)內(nèi)企業(yè)的訂單有望持續(xù)上升，磷酸鐵鋰的出口量也將實(shí)現(xiàn)大幅增長(zhǎng)。

● 動(dòng)力領(lǐng)域需求突破1500GWh大關(guān)

在海外市場(chǎng)，歐洲是繼中國(guó)之后電動(dòng)化轉(zhuǎn)型需求最為強(qiáng)勁的地區(qū)之一。自2024年以來(lái)，歐洲的磷酸鐵鋰電池需求開(kāi)始迅速增長(zhǎng)。

今年6月，ACC宣布放棄傳統(tǒng)的三元電池路線，轉(zhuǎn)而采用成本更低的磷酸鐵鋰電池。

同時(shí)，大眾汽車(chē)已表示將磷酸鐵鋰電池作為其入門(mén)級(jí)電動(dòng)車(chē)型的首選方案；梅賽德斯-奔馳計(jì)劃在下一代電動(dòng)車(chē)中全面采用磷酸鐵鋰電池；Stellantis也計(jì)劃在歐洲推出磷酸鐵鋰電動(dòng)汽車(chē)；而法國(guó)電池初創(chuàng)公司Verkor則表示會(huì)考慮轉(zhuǎn)向更具價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力的磷酸鐵鋰電池解決方案。

在產(chǎn)能方面，8月中旬，初創(chuàng)公司Morrow Batteries在挪威南部城市Arendal投產(chǎn)了首個(gè)GWh級(jí)磷酸鐵鋰電池工廠，年產(chǎn)量可達(dá)300萬(wàn)個(gè)，設(shè)計(jì)總產(chǎn)能為1GWh。

從整體規(guī)劃來(lái)看，到2030年，歐洲的電池總需求（包括動(dòng)力和儲(chǔ)能）預(yù)計(jì)將達(dá)到1.5TWh，其中約一半，即超過(guò)750GWh，將采用磷酸鐵鋰電池。

根據(jù)估計(jì)，到2030年，全球動(dòng)力電池需求將超過(guò)3500GWh，儲(chǔ)能電池需求將達(dá)到1200GWh。在動(dòng)力電池領(lǐng)域，磷酸鐵鋰預(yù)計(jì)將占據(jù)45%的市場(chǎng)份額，需求將超過(guò)1500GWh?？紤]到其在儲(chǔ)能領(lǐng)域已占據(jù)85%的市場(chǎng)份額，未來(lái)磷酸鐵鋰電池的需求只會(huì)持續(xù)增長(zhǎng)。

在材料需求方面，保守估計(jì)到2025年，磷酸鐵鋰材料的市場(chǎng)需求將超過(guò)200萬(wàn)噸。結(jié)合動(dòng)力、儲(chǔ)能以及船舶和電動(dòng)飛機(jī)等其他應(yīng)用，預(yù)計(jì)到2030年，磷酸鐵鋰材料的年需求量將超過(guò)1000萬(wàn)噸。

此外，預(yù)計(jì)2024年至2026年，海外磷酸鐵鋰電池的增速將高于同期全球動(dòng)力電池需求的增速。

● 磷酸鐵鋰拓展海外建廠的新機(jī)遇

隨著海外市場(chǎng)對(duì)磷酸鐵鋰接受度的不斷提高，以及生產(chǎn)工藝的日益成熟，中國(guó)新能源汽車(chē)出口面臨的高關(guān)稅問(wèn)題愈發(fā)嚴(yán)重，本土化生產(chǎn)成為中國(guó)磷酸鐵鋰企業(yè)出海的新選擇。這一趨勢(shì)對(duì)磷酸鐵鋰的海外本土化生產(chǎn)也帶來(lái)了積極影響。

目前，海外市場(chǎng)的磷酸鐵鋰布局仍處于初期階段，產(chǎn)能尚未釋放，正是中國(guó)鋰電產(chǎn)業(yè)鏈搶占當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的良機(jī)，已有多家磷酸鐵鋰電池和材料廠開(kāi)始出海建廠。

例如，今年7月，遠(yuǎn)景動(dòng)力在西班牙的工廠已正式開(kāi)工，該工廠將專(zhuān)注于研發(fā)和生產(chǎn)最新一代的磷酸鐵鋰電池；同時(shí)，億緯鋰能的美國(guó)合資公司ACT也已啟動(dòng)，規(guī)劃年產(chǎn)能約為21GWh的方形磷酸鐵鋰電池，戴姆勒卡車(chē)將成為其主要客戶。

從電池產(chǎn)能的布局來(lái)看，中國(guó)電池企業(yè)仍然是海外市場(chǎng)的重要參與者，包括寧德時(shí)代、國(guó)軒高科、億緯鋰能和遠(yuǎn)景動(dòng)力等公司已在歐洲、北美、東南亞和北非等地區(qū)布局磷酸鐵鋰電池產(chǎn)能。

最早提出在海外建設(shè)磷酸鐵鋰材料廠的企業(yè)包括國(guó)軒高科和龍?bào)纯萍?。?/font>2023年以來(lái)，比亞迪、華友鈷業(yè)、青山控股、天賜材料、中偉股份和湖南裕能等多家公司也陸續(xù)加入這一行列。

僅在2024年4月，就有兩家企業(yè)進(jìn)行了重大投資。湖南裕能宣布將在西班牙設(shè)立項(xiàng)目公司，投資1.29億歐元（約合人民幣9.82億元）建設(shè)年產(chǎn)5萬(wàn)噸鋰電池正極材料項(xiàng)目。同時(shí)，常州鋰源在印尼的磷酸鐵鋰工廠一期已投產(chǎn)，年產(chǎn)能達(dá)到3萬(wàn)噸。

該項(xiàng)目總投資為2.9億美元（約合人民幣20.8億元），規(guī)劃總年產(chǎn)能為12萬(wàn)噸，成為全球首個(gè)海外萬(wàn)噸級(jí)規(guī)模的磷酸鐵鋰材料生產(chǎn)基地。

根據(jù)不完全統(tǒng)計(jì)，目前國(guó)內(nèi)企業(yè)在海外規(guī)劃的磷酸鐵鋰產(chǎn)能已高達(dá)60萬(wàn)噸。摩洛哥憑借其資源優(yōu)勢(shì)和地理位置，預(yù)計(jì)將在國(guó)內(nèi)企業(yè)的推動(dòng)下，成為繼中國(guó)之后的又一個(gè)重要磷酸鐵鋰生產(chǎn)基地。