分析：歐洲14國儲能市場分析！未來熱門儲能市場：德國、意大利、波蘭
歐洲儲能聯(lián)盟EASE攜手LCP Delta咨詢與研究機構(gòu)，最新發(fā)布了第八期《歐洲儲能市場監(jiān)測報告》(EMMES)，該報告覆蓋至2030年，對歐洲住宅儲能、工商業(yè)儲能及電網(wǎng)前端儲能市場進行了全面的現(xiàn)狀評估與未來展望。內(nèi)容涵蓋電力市場的準入動態(tài)、政策環(huán)境概覽、儲能市場的總體趨勢預測，并深入分析了14個歐洲國家——比利時、芬蘭、法國、德國、英國、希臘、意大利、愛爾蘭、荷蘭、挪威、波蘭、西班牙、瑞典及瑞士的儲能市場具體狀況與預測。
本報告解讀的核心在于這14個歐洲國家的儲能市場剖析，尤其指出德國、意大利與波蘭將成為未來歐洲儲能領域的熱點市場。
德國
德國儲能市場規(guī)模預計將迎來大幅增長，從2023年的8吉瓦迅速擴展至2030年的38吉瓦，其中住宅儲能領域?qū)⒄紦?jù)顯著份額。作為歐洲頂尖的住宅儲能市場，德國截至2023年9月已部署逾百萬套住宅儲能系統(tǒng)。盡管未來市場增速可能放緩，但年安裝量預計仍將維持在40萬套的高位。能源價格的大幅波動以及光伏發(fā)電自用模式的普及，將進一步促進德國住宅儲能市場在2030年前的持續(xù)增長。
在大型儲能項目方面，德國正通過創(chuàng)新拍賣機制激勵新的共址儲能項目，特別是風光儲一體化項目的發(fā)展。計劃于2028年舉行的首次容量市場拍賣，將為儲能市場的進一步發(fā)展注入新動力。
此外，德國設定了到2030年可再生能源裝機容量超過360吉瓦的目標，這將極大地推動電網(wǎng)側(cè)儲能的需求。儲能系統(tǒng)將在平衡可再生能源間歇性波動、確保電網(wǎng)穩(wěn)定運行方面發(fā)揮關鍵作用。
意大利
意大利 2023 年儲能裝機容量 3.9 吉瓦，預計到 2030 年增長至 18 吉瓦，主要集中在表前儲能與戶儲市場。
意大利表前儲能市場的發(fā)展將受容量市場和 MACSE 儲能采購機制的推動。2024 年，容量市場的項目投運將帶來儲能市場的大幅擴張，預計將有超過 2 吉瓦的電池儲能系統(tǒng)通過容量市場項目上線。
為實現(xiàn)到 2030 年 11 吉瓦的大型儲能裝機目標，意大利電網(wǎng)運營商 Terna 將于 2025 年舉行 MACSE 機制的首次招標，為南部地區(qū)和島嶼上的項目提供 €/ 兆瓦時 / 年的負荷轉(zhuǎn)移合同，支持可再生能源的密集部署，減少電網(wǎng)壓力并幫助將可再生能源電力輸送到北部的用電需求中心。隨著可再生能源發(fā)電間歇性問題凸顯，預計電池儲能項目的平均持續(xù)時間也將會增加。
但相對的是，住宅儲能市場熱度將逐漸下降。此前，意大利推出了 Superbonus 超級獎金計劃，為房屋能源及抗震改造相關費用提供稅收減免，最高達成本的 110%。這一政策推動了住宅儲能市場的爆發(fā)式增長，但 2024 年稅收減免將降至系統(tǒng)成本的 70%，2025 年降至 65%，并于 2026 年結(jié)束。隨著該政策逐步退出，住宅儲能的年新增裝機規(guī)模預計不會太大。不過，長遠來看，若意大利政府取消凈計量政策，戶儲市場將從目前的余電上網(wǎng)轉(zhuǎn)向更多地自發(fā)自用，提高家庭儲能的經(jīng)濟效益，可能會帶來戶儲市場的回暖。
波蘭
波蘭是歐洲新興的熱門儲能市場之一。2023 年，波蘭電池儲能裝機 44 兆瓦，預計這一數(shù)字在 2030 年將達 4.6 吉瓦，主要集中在表前儲能。
波蘭將于今年開放靈活電力市場，容量市場合同將為項目提供長達 17 年的收入保障，為表前儲能的發(fā)展提供了核心政策助力。在此條件下，市場對儲能項目的開發(fā)興趣非常高，已有 16 吉瓦的項目已在 2023 年容量市場招標中預注冊。過去兩年的容量市場招標中，約有共 2 吉瓦的項目中標，預計將在 2027-2028 年期間交付。大部分儲能裝機預計會在 2026 年以后上線，也有部分項目將嘗試提前并網(wǎng)。
針對表后儲能市場，波蘭政府也提出了 Mój Pr?d 5.0 補貼計劃，鼓勵住宅儲能發(fā)展。不過與表前儲能項目，波蘭的住宅與工商儲市場體量較小。
瑞典
瑞典電力市場快速發(fā)展，水電與核電建設的延遲為電池儲能市場留出了一定的空間。2023 年，瑞典電池儲能裝機 503 兆瓦，預計在 2030 年將增長至 3.8 吉瓦。
可再生能源占比不斷上升的情況下，儲能配套消納將成為瑞典儲能未來重要發(fā)展方向。當前，瑞典的輔助服務收入非常高，大力推動了市場增長，吸引了大量投資。因此，瑞典市場的典型儲能項目時長為 1 小時，因為很多項目的目標是提供短時的輔助服務。這類項目的建設周期較短，成本相對較低，能夠快速投入運行獲取經(jīng)濟效益。
在未來兩年內(nèi)，預計將有 500-600 兆瓦的表前儲能項目上線。在當前輔助服務市場飽和之前，開發(fā)商將加快項目建設速度。瑞典還預計將在 2028-2029 年推出新的容量市場機制，進一步支持儲能市場發(fā)展。
針對表后儲能市場，瑞典的輔助服務收入也成功吸引了大量工商儲項目的開發(fā)。此外，政府出臺了住宅儲能安裝補貼，一定程度上刺激了住宅儲能市場的發(fā)展。
但由于瑞典客觀地理和人口條件的限制，該國整體市場體量不會很大。
瑞士
瑞士儲能市場預計將從 2023 年的 318 兆瓦增長到 2030 年的 1.3 吉瓦。受制于地理空間有限，雖然住宅儲能市場也將在該國占重要地位，但與德國相比，市場體量仍然較小。
瑞士針對住宅和工商業(yè)光伏系統(tǒng)出臺了國家資本支出補助計劃和上網(wǎng)電價補貼政策，市場有一定發(fā)展空間。得益于補貼政策，瑞士的住宅儲能市場非常活躍；工商儲能的補貼程度則相對較低。部分地區(qū)（如沙夫豪森州和圖爾高州）還提供區(qū)域性儲能補貼支持住宅儲能發(fā)展。
瑞士作為電力轉(zhuǎn)運國家，電網(wǎng)連接性強。盡管瑞士擁有接近 4 吉瓦的抽水蓄能容量以及高互聯(lián)性電網(wǎng)，但對電網(wǎng)級電池儲能的需求有限。
比利時
比利時儲能市場預計將從 2023 年的 491 兆瓦快速增長到 2030 年的 3.6 吉瓦，尤其是表前領域，將迎來快速發(fā)展。比利時的電網(wǎng)側(cè)儲能項目商業(yè)前景較好，主要得益于較低的電網(wǎng)費用、免除雙重收費政策以及多種收入來源。儲能項目不僅可以從電力市場中獲取收入，還可以參與輔助服務，進一步提高盈利能力。
2023 年，比利時共 11 個新電池項目獲得了容量市場合同，總計超過 363 兆瓦。核電項目的發(fā)展可能不會對儲能市場產(chǎn)生重大負面影響，儲能仍是未來電力市場的重要組成部分。
由于補貼逐漸減少，比利時用戶側(cè)儲能的增長速度有放緩的趨勢。然而，電網(wǎng)側(cè)儲能和工商業(yè)儲能仍然是市場的主要增長驅(qū)動力。
比利時的儲能市場將在 2025 年之后大幅增長，預計每年將新增超過 500 兆瓦的電網(wǎng)側(cè)儲能容量。2027 年，由于第二輪容量市場拍賣結(jié)果出爐以及一個大型儲能項目將投運，比利時電網(wǎng)側(cè)儲能市場增長可能會達到高峰。
芬蘭
芬蘭的儲能市場預計從 2023 年的 185 兆瓦增長到 2030 年的 1 吉瓦，集中在電網(wǎng)側(cè)儲能領域。隨著芬蘭的風力發(fā)電裝機容量迅速增長，特別是其海上風電的發(fā)展，芬蘭電網(wǎng)對于大型儲能系統(tǒng)的需求將上升。
目前，芬蘭的電網(wǎng)側(cè)儲能市場規(guī)模仍然較小，目前只有不到 10 個項目在運，容量從 1 兆瓦到 90 兆瓦不等。超過 10 兆瓦的項目僅有三個，包括一個 22 兆瓦的工商業(yè)項目，以及兩個表前儲能項目，分別為 30 兆瓦和 90 兆瓦。
由于凈計量政策，芬蘭的住宅儲能市場增長潛力有限。大部分儲能發(fā)展可能將集中在商業(yè)和電網(wǎng)側(cè)領域，而不是住宅儲能市場。
盡管目前市場較小，但未來幾年，風電項目的增加以及電網(wǎng)輸電能力有限，可能會進一步推動儲能的發(fā)展。芬蘭幾乎已經(jīng)完成了其風力發(fā)電目標，政府計劃在未來幾年內(nèi)拍賣 7.5 吉瓦的海上風電容量，這可能會推動更多儲能共址項目的部署，如安裝在 Olkiluoto 核電站的儲能系統(tǒng)。
但是，由于芬蘭與北歐市場的整合以及核電基荷發(fā)電的影響，該地區(qū)儲能的發(fā)展會受到一定限制，市場非常有限。
法國
法國的儲能市場預計從 2023 年的 940 兆瓦增長到 2030 年的 3.3 吉瓦，集中在電網(wǎng)側(cè)儲能和工商業(yè)儲能領域。
法國儲能市場短期內(nèi)的增長將得益于 2024 年開放的自動頻率恢復儲備市場，這將為電網(wǎng)規(guī)模的儲能項目提供收入機會，特別是在輔助服務市場中盈利。但是，長遠來看，該國仍缺乏進一步激勵儲能部署的相關政策。
此外，法國的住宅儲能市場規(guī)模相對較小，預計在未來幾年內(nèi)也將保持較低的增長率。這主要是由于電池補貼的缺乏、較低的能源價格以及動態(tài)電價推廣緩慢，這些因素都抑制了住宅儲能的擴展。
法國電網(wǎng)側(cè)儲能市場的規(guī)模相比整體能源市場仍然較小，尤其是由于可再生能源的占比較低，以及與鄰國的電網(wǎng)互聯(lián)性較強。然而，輔助服務市場的成熟為電網(wǎng)級儲能項目提供了發(fā)展機會，預計年新增容量將保持在每年 300 兆瓦左右。
長期來看，如果沒有對容量市場進行調(diào)整或引入新的儲能拍賣，儲能市場增長可能會受到較大限制。
英國
英國的儲能容量預計將從 2023 年的 4 吉瓦增長到 2030 年的 18.5 吉瓦，市場增長趨勢強勁，其中主要為表前儲能市場。
自 2020 年以來，英國的表前儲能項目呈現(xiàn)指數(shù)級增長，但由于輔助服務市場的飽和和電網(wǎng)連接的限制，預計未來兩年新項目申請量將達到頂峰。由于輔助服務市場飽和，儲能系統(tǒng)的商業(yè)吸引力可能減弱，未來收入的減少影響了市場投資決策。目前，已有超過 30 吉瓦的儲能項目申請并網(wǎng)，但預計到 2030 年只有 16 吉瓦左右的項目能夠?qū)嶋H并網(wǎng)運行。
不過，從今年 2 月 1 日起，英國住宅電池儲能系統(tǒng)免收增值稅，住宅儲能市場的國際吸引力也在逐漸增大。
希臘
2023 年，希臘儲能市場裝機 77 兆瓦，預計在 2030 年將會增長至 3.6 吉瓦，市場增長主要受到戶儲與表前儲能市場政策的推動。
2023 至 2024 年，希臘共招標了 1 吉瓦的儲能裝機，市場裝機容量預計將在 2025 年達到高峰。希臘政府對戶儲 + 光伏的支持性政策，將推進未來 2.5-3 萬套住宅光儲系統(tǒng)裝機。此外，希臘電網(wǎng)負擔較大，新可再生能源發(fā)電項目并網(wǎng)效率較低，儲能共址項目也有較為廣闊的市場空間。
值得注意的是，雖然希臘可再生能源目標遠大，儲能部署勢在必行，但政府的政策推進進度比較緩慢。比如，住宅儲能領域的支持政策存在延遲，且 2023 至 2024 年的表前儲能項目招標共三階段，目前僅完成了其中的第一階段。
長遠來看，希臘島嶼與本土儲能市場的潛力都將持續(xù)擴大。2024 年，希臘政府還計劃進行一次可再生能源儲能共址項目招標，規(guī)模為 200 兆瓦。只是相較而言，都將集中在表前儲能領域，住宅和工商儲市場空間都不大。
愛爾蘭
愛爾蘭的電池儲能容量預計將從 2023 年的 792 兆瓦增長到 2030 年的 3.9 吉瓦，主要集中在表前儲能市場。
2020 年代初期，愛爾蘭儲能項目快速起步，但在 2023-2024 年市場出現(xiàn)了放緩。主要原因是政策的不確定性和市場的收入來源有限，尤其是需求響應服務之外的項目。
由于缺乏相關政策激勵，愛爾蘭表后儲能市場接受度不高，預計在未來幾年增長幅度也很小。市場將由表前儲能主導。
荷蘭
荷蘭電網(wǎng)可再生能源滲透率非常高，加上電網(wǎng)擁堵，推動了對儲能的巨大需求。預計荷蘭的儲能裝機將從 2023 年的 345 兆瓦增長至 2030 年的 7.9 吉瓦，其中主要集中在表前儲能。
隨著新政策出臺，表前儲能項目的電網(wǎng)費用將大幅降低，推動了大批項目建設。預計 2026 年，這批項目將并網(wǎng)上線，顯著推動市場增長。
隨著電氣化進程的推進，荷蘭電網(wǎng)的擁堵情況也為工商業(yè)儲能帶來了一定的市場空間。
目前，荷蘭推行凈計量政策，鼓勵住宅屋頂光伏用戶余電上網(wǎng)。有提案試圖逐步取消凈計量政策，但遭到了荷蘭參議院的否決。雖然荷蘭有潛力成為歐洲最重要的儲能市場之一，但預計將集中在工商儲和 V2G 領域，戶儲市場仍將缺乏核心政策驅(qū)動，發(fā)展空間不大。
挪威
挪威是北歐國家，該國電池儲能市場預計將從 2023 年的 38 兆瓦增長至 2030 年的 179 兆瓦。與其他國家相比，挪威的電池儲能市場體量非常小。
水力發(fā)電在挪威總發(fā)電量中占 90%，擁有 1.4 吉瓦的抽水蓄能裝機儲備，電網(wǎng)對大規(guī)模電池儲能的需求較低。此外，挪威地處北歐北緯 60 度以北的高緯度地區(qū)，有效光輻照強度極低，住宅用戶光伏裝機率不高，導致儲能電池的安裝率也很低。因此，挪威的儲能市場將有可能集中在離島微電網(wǎng)中，
西班牙
西班牙是地中海沿岸國家，2023 年電池儲能裝機 242 兆瓦，預計 2030 年將增長至 5.8 吉瓦。雖然有一定的市場基礎，但整體來看，西班牙目前缺乏核心激勵政策，市場后續(xù)增長乏力。
2023 年，西班牙舉行了儲能資本支出招標，獨立儲能、儲能共址、水電及熱電項目都可以獲得國家資金支持。中標者必須在 2026 年前將項目完工。這一舉動將推動西班牙的表前儲能在 2026 年前達到增長的小高峰。
另一方面，西班牙儲能系統(tǒng)輔助服務收入有限，且缺乏容量市場建設，導致西班牙儲能系統(tǒng)的盈利能力較低，市場吸引力不強。西班牙政府正考慮在 2025 年建設容量市場，如果建設順利，可能在 2028 年左右進一步推進儲能裝機。
2023 年以后，西班牙的住宅儲能政府補貼到期，且沒有進一步的鼓勵措施出臺，戶儲市場將迎來降溫趨勢。
